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国泰君安:AI服务器需求高企 驱动国产液冷、电源、连接器及铜缆厂商成绩上行

2025-03-03 作者: 华体体育直播/常见问答

  智通财经APP得悉,国泰君安发布研报称,国内互联网厂商及运营商加大服务器投入,随同AI服务器迈向高集成,功耗将大幅度的进步,驱动服务器冷却计划计划转向液冷,电源功率密度继续进步,一起GPU间信号传输要求进步带动高速背板、高速I/O连接器、高速铜缆传输速率继续晋级,相关供应链将深度获益。

  依据IDC,2024-2028年我国AI服务器市场规模将由190亿美元增加至550亿美元。国内云厂商及运营商活跃推动数据中心建造,2025年字节本钱开支估计超越1000亿元。

  为支撑更高效、更快速的模型练习和推理需求,下降机柜间数据传输时延影响,AI服务器单机柜算力继续进步,带动单机柜功耗增加,英伟达Rubin架构服务器机柜功耗或达1MW。

  随同AI服务器功耗以及数据传输量、传输速率进步,冷却、电源及互联功能要求大幅度进步,驱动相应组件量价齐升。

  液冷计划初始出资所需本钱较风冷更高,但其无需选用电扇,可大大下降服务器功率,长时间运营本钱更具性价比。短期冷板式液冷将凭仗单点散热能力强、初始出资所需本钱低、运维难度低一级优势占有首要比例。AI服务器功率进步驱动AC/DC电源功率密度增加,未来单电源功率密度或打破10kw。

  经测算2025年我国AI服务器电源市场规模到达83.34~156.80亿元,国产代替空间宽广。以麦格米特、欧陆通为代表的国产厂商正活跃地推动5.5kwAI服务器电源量产,国产打破可期。

  随同服务器机柜集成更多GPU,GPU间信号传输更加重要。高速背板连接器、高速IO连接器传输速率将向448G/224G迭代晋级。经测算2025年仅NVL72及NVL36对应高速背板连接器市场规模即可达76.9亿元。

  现在国产连接器厂商与世界龙头距离逐渐缩小,国产224G连接器有望在25年完成量产。铜缆互连是现在服务器机柜内最具性价比的传输方法。依据LightCounting,随同GB200量产,2025年全球高速铜缆市场规模同比增加约90%至15亿美元,估计2028年市场规模挨近30亿美元。信号传输速率晋级驱动铜缆由DAC转向AEC。国产铜缆厂商布局抢先,已进入世界及国内大客户供应链,未来将充沛获益。

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